Tomar decisiones estratégicas sin datos es como pilotar un avión con los ojos vendados. Desde RRM Consultoría, llevamos años ayudando a directivos a transformar sus ERP en sistemas de inteligencia real. En este artículo te contamos cómo unir Sage y Power BI para ver tu empresa desde la cabina de mando
¿Por qué integrar Sage con Power BI?
Sage es uno de los ERP más robustos del mercado, especialmente en sectores como industria, agroalimentario o distribución. Pero su información, aunque completa, a veces se queda atrapada en tablas difíciles de interpretar.
Power BI permite liberar esos datos y convertirlos en visualizaciones intuitivas: gráficos dinámicos, informes automáticos y cuadros de mando interactivos. Y cuando se conectan ambos mundos, la magia ocurre.
Los CEOs no tienen tiempo para Excel. Necesitan decisiones claras. Power BI las pone sobre la mesa.
Qué puedes visualizar al integrar Sage con Power BI
Antes de entrar en lo técnico, veamos qué impacto real tiene la integración para un responsable de empresa:
- Evolución de ventas en tiempo real, por producto, cliente o canal.
- Márgenes brutos y rentabilidad de cada línea de negocio.
- Análisis de tesorería y previsión de cobros/pagos.
- KPIs operativos: entregas, producción, devoluciones, eficiencia.
- Control presupuestario, con alertas sobre desviaciones.
¿Y lo mejor? Desde cualquier dispositivo. En la oficina o en un tren.
¿Qué necesitas para conectar Sage y Power BI?
Integrar ambos sistemas no es plug-and-play, pero tampoco es un Everest. Nuestro equipo en RRM sigue una metodología ágil y probada:
1. Revisión de la arquitectura actual del ERP Sage.
Antes de empezar, analizamos cómo está montado tu sistema Sage: qué versión utilizas (Sage 200, Sage Despachos, etc.), cómo se almacenan los datos, qué módulos están activos y si se accede desde servidores locales o en la nube. Esta fase nos permite detectar posibles limitaciones y preparar una integración sin riesgos ni interrupciones.
2. Definición de los indicadores clave junto con dirección financiera o gerencia.
No se trata de mostrar todos los datos, sino los que realmente importan. Por eso, trabajamos codo con codo con el equipo directivo para definir qué KPIs son prioritarios: margen bruto, rentabilidad por producto, evolución de ventas, stock inmovilizado, productividad, etc. Cada empresa es distinta, y el cuadro de mando tiene que responder a su realidad.
3. Configuración de orígenes de datos (acceso SQL, APIs, exportaciones automatizadas).
Con los objetivos claros, configuramos la conexión con los datos de Sage. Lo hacemos de forma segura y eficiente, ya sea conectando directamente a la base de datos mediante SQL, utilizando APIs o creando procesos de exportación automática. Así nos aseguramos de que Power BI reciba la información actualizada sin intervención manual.
4. Modelado de datos y transformación en Power BI.
Una vez conectados los datos, los preparamos para su análisis. Esto implica limpiar, organizar y estructurar la información para que sea coherente y fácil de leer. Por ejemplo: convertir fechas en rangos, unificar campos duplicados, o vincular tablas de diferentes módulos como ventas, compras y contabilidad.
5. Diseño de dashboards a medida, con filtros por fechas, centros de coste, etc. Aquí es donde la magia se hace visible. Creamos paneles de control visuales, claros y totalmente personalizados. Pueden incluir filtros por periodo, delegación, centro de coste, comercial o línea de producto. La idea es que cualquier responsable pueda consultar los datos que necesita con un par de clics, sin depender del departamento de IT.
6. Automatización de informes periódicos por email o dispositivos móviles.
Programamos los informes para que se envíen de forma automática por correo electrónico o se visualicen desde el móvil o la tablet, sin tener que acceder a Power BI directamente. Esto permite que la dirección y los mandos intermedios estén siempre informados, incluso fuera de la oficina.
7. Adaptación sectorial: no todos los cuadros de mando sirven para todas las empresas. Nuestros cuadros de mando no son genéricos. Los adaptamos al sector en el que opera tu empresa. No es lo mismo analizar la rentabilidad en una industria agroalimentaria que en un distribuidor mayorista. Ya trabajamos con sectores como industria y fabricación, químico-farmacéutico, distribución alimentaria, empresas de servicios con proyectos, entre otros.
¿Qué Sage es compatible con Power BI?
Desde RRM trabajamos principalmente con Sage 200 Advanced, un ERP ideal para pymes y empresas medianas que buscan crecer sin perder el control. Este ERP permite exportar datos fácilmente y ofrece acceso a su base de datos, lo que facilita la integración con herramientas como Power BI.
La mayoría de nuestros clientes del sector químico-farmacéutico, agroalimentario o fabricación de maquinaria ya disfrutan de esta conexión.
¿Tu empresa usa otra versión? Podemos estudiar su compatibilidad y ofrecer alternativas de integración.
Desde la intuición… a la evidencia
En la toma de decisiones empresariales ya no hay espacio para las suposiciones. Con Sage y Power BI bien integrados, cada dato cuenta, cada informe ayuda y cada KPI impulsa.
En RRM Consultoría llevamos años ayudando a empresas como la tuya a ver más claro, decidir más rápido y actuar con más inteligencia. Porque los datos ya los tienes. Nosotros te ayudamos a convertirlos en ventaja competitiva.
Héctor Gómez - Responsable de programación y consultor de Sage
Héctor Gómez es responsable de programación y consultor de Sage con amplia experiencia en soluciones tecnológicas para la gestión empresarial. Especialista en almacenes, fabricación, contabilidad y finanzas, ha liderado equipos en proyectos complejos, diseñando soluciones a medida que optimizan procesos y mejoran la rentabilidad.