Informe d'estat del projecte
PREU: 199€
Aquest mòdul proporciona informació sobre l‟estat d‟un projecte mitjançant la generació d‟un informe o registre, amb l‟opció d‟enviar-lo per correu electrònic.
Mostra l'estat de les tasques i subtasques. Per a cada tasca, es pot triar si es mostra a la taula de l'informe.
Els usuaris poden seleccionar els camps que es mostraran a la taula. Per defecte, els camps que es mostren a l'informe són Títol i Observacions, amb l'opció d'afegir més camps.
Un cop definides les dades del registre o estat, es poden enviar per correu electrònic al client o altres destinataris. A més, es pot generar un fitxer PDF amb les dades de l'informe.
CONFIGURACIÓ
Primer, es recomana accedir a la configuració i seleccionar els camps que voleu mostrar a l'informe. Per fer-ho, aneu a la pestanya "Models i Camps" a Configuració (Configuració > Situació del Projecte > Models i Camps).
Un cop dins, veureu que els camps predeterminats que es mostren són Títol (nom) i Observacions (custom_feedback).
Podeu afegir, eliminar i modificar l'ordre dels camps seleccionats des del model de Tasca (project.task).
TASQUES
Un cop afegits els camps necessaris, el pas següent és seleccionar quines tasques es mostraran o ocultaran. Per això, hi ha el camp "Mostrar al client" (display_custom), que estarà disponible en totes les vistes del model de tasques.
Si una tasca té subtasques, aquestes no es mostraran a la taula si la tasca principal està configurada com a No mostrar, encara que l'opció Mostra subtasques està habilitada. Aquest comportament s'il·lustra a continuació.
ACTUALIZACIÓ DEL PROJECTE
Per accedir a la creació d'informes, heu de fer clic al botó Tauler de control a la part superior.
Un cop dins, es mostraran els estats del projecte. Heu de seleccionar-ne un si voleu actualitzar-lo o crear-ne un de nou.
En seleccionar un estat, accedireu a la vista on es crea el registre i/o informe per a aquest estat, amb l'opció d'enviar-lo via correu electrònic.
Per crear l'informe, marqueu la casella "Crear informe". S'afegirà automàticament una plantilla a la pestanya "Descripció", que podreu editar.
Marqueu aquesta opció per afegir una plantilla per signar.
Amb la informació proporcionada per l'usuari, en fer clic a "Generar informe", es crea un fitxer PDF amb tot el contingut de la pestanya Descripció.
El títol del fitxer inclourà el nom del contacte relacionat amb el projecte.
La taula que conté l'estat de les tasques i subtasques es genera en fer clic a Carregar situació i apareix a la pestanya Situació amb els camps prèviament seleccionats a la configuració.
El color de la capçalera es pren del camp "Color de la capçalera" a Configuració.
Un cop generada la taula, fent clic al botó "Enviar estat del projecte", s'obre una finestra emergent amb la taula creada prèviament. En aquesta finestra, es poden modificar els destinataris (per defecte, serà el client associat al projecte) i també es pot editar el contingut del correu electrònic.
Finalment, al camp "Tipus de situació", es pot afegir una etiqueta per indicar si l'estat és un registre o un informe, i es mostrarà a la vista Actualització del projecte.
