Integrar Sage amb Power BI

Per què integrar Sage amb Power BI?

Sage és un dels ERP més robustos del mercat, especialment en sectors com a indústria, agroalimentari o distribució. Però la seva informació, encara que completa, a vegades es queda atrapada en taules difícils d'interpretar.

Power BI permet alliberar aquestes dades i convertir-los en visualitzacions intuïtives: gràfics dinàmics, informes automàtics i quadres de comandament interactius. I quan es connecten tots dos mons, la màgia ocorre.

Els CEOs no tenen temps per a Excel. Necessiten decisions clares. Power BI les posa sobre la taula.

Què pots visualitzar en integrar Sage amb Power BI

Abans d'entrar en el tècnic, vegem quin impacte real té la integració per a un responsable d'empresa:

• Evolució de vendes en temps real, per producte, client o canal.
• Marges bruts i rendibilitat de cada línia de negoci.
• Anàlisi de tresoreria i previsió de cobraments/pagaments.
• KPIs operatius: lliuraments, producció, devolucions, eficiència.
• Control pressupostari, amb alertes sobre desviacions.

I el millor? Des de qualsevol dispositiu. En l'oficina o en un tren.

Què necessites per a connectar Sage i Power BI?

Integrar tots dos sistemes no és plug-and-play, però tampoc és un Everest. El nostre equip en RRM segueix una metodologia àgil i provada:

1. Revisió de l'arquitectura actual del ERP Sage.

Abans de començar, analitzem com està muntat el teu sistema Sage: quina versió utilitzes (Sage 200, Sage Despatxos, etc.), com s'emmagatzemen les dades, quins mòduls estan actius i si s'accedeix des de servidors locals o en el núvol. Aquesta fase ens permet detectar possibles limitacions i preparar una integració sense riscos ni interrupcions.

2. Definició dels indicadors clau juntament amb direcció financera o gerència.

No es tracta de mostrar totes les dades, sinó els que realment importen. Per això, treballem braç a braç amb l'equip directiu per a definir què KPIs són prioritaris: marge brut, rendibilitat per producte, evolució de vendes, estoc immobilitzat, productivitat, etc. Cada empresa és distinta, i el quadre de comandament ha de respondre a la seva realitat.

3. Configuració d'orígens de dades (accés SQL, APIs, exportacions automatitzades).

Amb els objectius clars, configurem la connexió amb les dades de Sage. Ho fem de manera segura i eficient, ja sigui connectant directament a la base de dades mitjançant SQL, utilitzant APIs o creant processos d'exportació automàtica. Així ens assegurem que Power BI rebi la informació actualitzada sense intervenció manual.

4. Modelatge de dades i transformació en Power BI.

Una vegada connectats les dades, els preparem per a la seva anàlisi. Això implica netejar, organitzar i estructurar la informació perquè sigui coherent i fàcil de llegir. Per exemple: convertir dates en rangs, unificar camps duplicats, o vincular taules de diferents mòduls com a vendes, compres i comptabilitat.

5. Disseny de dashboards a mesura, amb filtres per dates, centres de cost, etc. Aquí és on la màgia es fa visible. Creem panells de control visuals, clars i totalment personalitzats. Poden incloure filtres per període, delegació, centre de cost, comercial o línia de producte. La idea és que qualsevol responsable pugui consultar les dades que necessita amb un parell de clics, sense dependre del departament de IT.

6. Automatització d'informes periòdics per email o dispositius mòbils.

Programem els informes perquè s'enviïn de manera automàtica per correu electrònic o es visualitzin des del mòbil o la tauleta, sense haver d'accedir a Power BI directament. Això permet que la direcció i els comandaments intermedis estiguin sempre informats, fins i tot fora de l'oficina.

7. Adaptació sectorial: no tots els quadres de comandament serveixen per a totes les empreses. Els nostres quadres de comandament no són genèrics. Els adaptem al sector en el qual opera la teva empresa. No és el mateix analitzar la rendibilitat en una indústria agroalimentària que en un distribuïdor majorista. Ja treballem amb sectors com a indústria i fabricació, químic-farmacèutic, distribució alimentària, empreses de serveis amb projectes, entre altres. 

Què Sage és compatible amb Power BI?

Des de RRM treballem principalment amb Sage 200 Advanced, un ERP ideal per a pimes i empreses mitjanes que busquen créixer sense perdre el control. Aquest ERP permet exportar dades fàcilment i ofereix accés a la seva base de dades, la qual cosa facilita la integració amb eines com Power BI.

La majoria dels nostres clients del sector químic-farmacèutic, agroalimentari o fabricació de maquinària ja gaudeixen d'aquesta connexió.

La teva empresa usa una altra versió? Podem estudiar la seva compatibilitat i oferir alternatives d'integració.

Des de la intuïció… a l'evidència

En la presa de decisions empresarials ja no hi ha espai per a les suposicions. Amb Sage i Power BI ben integrats, cada dada compta, cada informe ajuda i cada KPI impulsa.

En RRM Consultoria portem anys ajudant empreses com la teva a veure més clar, decidir més ràpid i actuar amb més intel·ligència. Perquè les dades ja els tens. Nosaltres t'ajudem a convertir-los en avantatge competitiu.