Prepara actualizaciones de proyecto con tareas, subtareas, observaciones, actas, firma, PDF y envío al cliente desde Project Update.
Project Status Report
Flujo revisado Flux revisat
Project Status Report
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FUNCIONALIDADES REALES DEL MÓDULO
Define qué campos de project.task aparecen como columnas del estado del proyecto y ordénalos desde la lista de configuración. Defineix quins camps de project.task apareixen com a columnes de l'estat del projecte i ordena'ls des de la llista de configuració.
El campo Mostrar a cliente decide si una tarea o subtarea entra en el informe de situación. El camp Mostrar al client decideix si una tasca o subtasca entra a l'informe de situació.
El botón Cargar Situación genera una tabla HTML dentro de la actualización del proyecto. El botó Carregar Situació genera una taula HTML dins de l'actualització del projecte.
Crear Acta rellena la pestaña Descripción con una plantilla editable de visita o informe. Crear Acta omple la pestanya Descripció amb una plantilla editable de visita o informe.
Firmar Acta añade una tabla de fecha y firma; Generar Informe crea el PDF desde la descripción. Signar Acta afegeix una taula de data i signatura; Generar Informe crea el PDF des de la descripció.
Enviar Situación Proyecto abre el asistente de correo con la tabla de situación preparada para el destinatario del proyecto. Enviar Situació del Projecte obre l'assistent de correu amb la taula de situació preparada per al destinatari del projecte.
Define qué campos de project.task aparecen como columnas del estado del proyecto y ordénalos desde la lista de configuración. Defineix quins camps de project.task apareixen com a columnes de l'estat del projecte i ordena'ls des de la llista de configuració.
El campo Mostrar a cliente decide si una tarea o subtarea entra en el informe de situación. El camp Mostrar al client decideix si una tasca o subtasca entra a l'informe de situació.
El botón Cargar Situación genera una tabla HTML dentro de la actualización del proyecto. El botó Carregar Situació genera una taula HTML dins de l'actualització del projecte.
Crear Acta rellena la pestaña Descripción con una plantilla editable de visita o informe. Crear Acta omple la pestanya Descripció amb una plantilla editable de visita o informe.
Firmar Acta añade una tabla de fecha y firma; Generar Informe crea el PDF desde la descripción. Signar Acta afegeix una taula de data i signatura; Generar Informe crea el PDF des de la descripció.
Enviar Situación Proyecto abre el asistente de correo con la tabla de situación preparada para el destinatario del proyecto. Enviar Situació del Projecte obre l'assistent de correu amb la taula de situació preparada per al destinatari del projecte.
FLUJO COMPLETO
El módulo separa claramente tres salidas: la tabla de situación para comunicar tareas, la descripción para generar el PDF y el asistente de email para enviar el estado del proyecto.
En Ajustes > Situación Proyecto > Modelos y Campos seleccionas los campos de tarea que compondrán la tabla. A Configuració > Situació del Projecte > Models i Camps selecciones els camps de tasca que compondran la taula.
En tareas y subtareas eliges Mostrar o No mostrar. Solo lo marcado como Mostrar entra en la situación. A les tasques i subtasques tries Mostrar o No mostrar. Només el que estigui marcat com a Mostrar entra a la situació.
Desde el Dashboard del proyecto abres o creas una actualización donde se preparará la comunicación. Des del tauler del projecte obres o crees una actualització on es prepararà la comunicació.
El botón Cargar Situación genera la tabla en la pestaña Situación con tareas, subtareas y campos configurados. El botó Carregar la Situació genera la taula a la pestanya Situació amb les tasques, subtasques i camps configurats.
Crear Acta y Firmar Acta trabajan sobre la pestaña Descripción; Generar Informe imprime esa descripción en PDF. Crear Acta i Signar Acta treballen sobre la pestanya Descripció; Generar Informe imprimeix aquesta descripció en PDF.
Enviar Situación Proyecto abre el correo al cliente con la tabla de la pestaña Situación. Enviar la Situació del Projecte obre el correu al client amb la taula de la pestanya Situació.
En Ajustes > Situación Proyecto > Modelos y Campos seleccionas los campos de tarea que compondrán la tabla. A Configuració > Situació del Projecte > Models i Camps selecciones els camps de tasca que compondran la taula.
En tareas y subtareas eliges Mostrar o No mostrar. Solo lo marcado como Mostrar entra en la situación. A les tasques i subtasques tries Mostrar o No mostrar. Només el que estigui marcat com a Mostrar entra a la situació.
Desde el Dashboard del proyecto abres o creas una actualización donde se preparará la comunicación. Des del tauler del projecte obres o crees una actualització on es prepararà la comunicació.
El botón Cargar Situación genera la tabla en la pestaña Situación con tareas, subtareas y campos configurados. El botó Carregar la Situació genera la taula a la pestanya Situació amb les tasques, subtasques i camps configurats.
Crear Acta y Firmar Acta trabajan sobre la pestaña Descripción; Generar Informe imprime esa descripción en PDF. Crear Acta i Signar Acta treballen sobre la pestanya Descripció; Generar Informe imprimeix aquesta descripció en PDF.
Enviar Situación Proyecto abre el correo al cliente con la tabla de la pestaña Situación. Enviar la Situació del Projecte obre el correu al client amb la taula de la pestanya Situació.
TABLA DE SITUACIÓN
La tabla de la pestaña Situación no es una captura estática: se genera con datos reales de project.task en el momento de pulsar Cargar Situación.
Diferencia importante entre PDF y email
El PDF se imprime desde la pestaña Descripción. El correo usa la tabla de la pestaña Situación. Por eso las capturas de PDF y email muestran contenidos diferentes y ambos son correctos.
CAPTURAS EXPLICADAS
He revisado las capturas una a una para que el texto explique exactamente la pantalla mostrada.
Desde Ajustes, Situación Proyectos, Modelos y Campos se accede a la configuración del módulo. Des d'Ajustos, Situació Projectes, Models i Camps s'accedeix a la configuració del mòdul.
Permite administrar los modelos, campos y elementos utilizados por las funciones de situación de proyectos. Permet administrar els models, camps i elements utilitzats per les funcions de situació de projectes.
Cada línea define un campo de tareas que aparecerá como columna dentro de la tabla. Cada línia defineix un camp de tasques que apareixerà com a columna dins de la taula.
Puedes decidir qué información se muestra y ajustar el orden de las columnas. Pots decidir quina informació es mostra i ajustar l'ordre de les columnes.
Permite definir los colores utilizados en la plantilla de correo de Odoo. Permet definir els colors utilitzats a la plantilla de correu d'Odoo.
El color principal también se aplica a la cabecera de la tabla de situación. El color principal també s'aplica a la capçalera de la taula de situació.
Permite controlar desde la tarjeta kanban qué tareas deben aparecer. Permet controlar des de la targeta kanban quines tasques han d'aparèixer.
Las tareas seleccionadas se incluyen en la situación del proyecto. Les tasques seleccionades s'inclouen a la situació del projecte.
Permite definir desde la tarea qué subtareas serán visibles para el cliente. Permet definir des de la tasca quines subtasques seran visibles per al client.
Cada subtarea puede incluirse o excluirse individualmente. Cada subtasca es pot incloure o excloure individualment.
Desde la vista de tareas se puede acceder directamente al dashboard del proyecto. Des de la vista de tasques es pot accedir directament al dashboard del projecte.
Centraliza el seguimiento y las actualizaciones relacionadas con el proyecto. Centralitza el seguiment i les actualitzacions relacionades amb el projecte.
El dashboard muestra las actualizaciones, el progreso y el estado del proyecto. El dashboard mostra les actualitzacions, el progrés i l'estat del projecte.
La información queda ordenada para facilitar su seguimiento. La informació queda ordenada per facilitar-ne el seguiment.
Permite preparar la actualización antes de cargar y enviar la situación del proyecto. Permet preparar l'actualització abans de carregar i enviar la situació del projecte.
Desde esta pantalla se prepara la información antes de crear el acta o el informe. Des d'aquesta pantalla es prepara la informació abans de crear l'acta o l'informe.
Al pulsar Cargar Situación se genera la tabla de tareas y subtareas visibles. En prémer Carregar Situació es genera la taula de tasques i subtasques visibles.
Las columnas se generan de acuerdo con la configuración definida. Les columnes es generen segons la configuració definida.
El campo Tipo Situación permite clasificar el contenido como acta, informe u otro tipo. El camp Tipus Situació permet classificar el contingut com a acta, informe o un altre tipus.
Las acciones disponibles se adaptan al tipo de documento seleccionado. Les accions disponibles s'adapten al tipus de document seleccionat.
Al crear el acta se genera una plantilla editable dentro de la descripción. En crear l'acta es genera una plantilla editable dins de la descripció.
La plantilla puede modificarse antes de guardar o compartir el acta. La plantilla es pot modificar abans de desar o compartir l'acta.
Al activar la firma se añade la fecha y la tabla correspondiente dentro del acta. En activar la signatura s'afegeix la data i la taula corresponent dins de l'acta.
El sistema incorpora automáticamente el espacio destinado a las firmas. El sistema incorpora automàticament l'espai destinat a les signatures.
El botón Generar Informe crea y descarga el documento PDF. El botó Generar Informe crea i descarrega el document PDF.
El documento se genera con la situación, la descripción y la información configurada. El document es genera amb la situació, la descripció i la informació configurada.
El PDF final refleja el contenido de la descripción, la plantilla y la firma. El PDF final reflecteix el contingut de la descripció, la plantilla i la signatura.
El archivo queda preparado para su descarga, envío o almacenamiento. L'arxiu queda preparat per descarregar-lo, enviar-lo o emmagatzemar-lo.
El asistente permite preparar el destinatario, el asunto y el contenido del correo. L'assistent permet preparar el destinatari, l'assumpte i el contingut del correu.
Antes del envío se puede revisar y completar toda la información. Abans de l'enviament es pot revisar i completar tota la informació.
Desde Ajustes, Situación Proyectos, Modelos y Campos se accede a la configuración del módulo. Des d'Ajustos, Situació Projectes, Models i Camps s'accedeix a la configuració del mòdul.
Permite administrar los modelos, campos y elementos utilizados por las funciones de situación de proyectos. Permet administrar els models, camps i elements utilitzats per les funcions de situació de projectes.
Cada línea define un campo de tareas que aparecerá como columna dentro de la tabla. Cada línia defineix un camp de tasques que apareixerà com a columna dins de la taula.
Puedes decidir qué información se muestra y ajustar el orden de las columnas. Pots decidir quina informació es mostra i ajustar l'ordre de les columnes.
Permite definir los colores utilizados en la plantilla de correo de Odoo. Permet definir els colors utilitzats a la plantilla de correu d'Odoo.
El color principal también se aplica a la cabecera de la tabla de situación. El color principal també s'aplica a la capçalera de la taula de situació.
Permite controlar desde la tarjeta kanban qué tareas deben aparecer. Permet controlar des de la targeta kanban quines tasques han d'aparèixer.
Las tareas seleccionadas se incluyen en la situación del proyecto. Les tasques seleccionades s'inclouen a la situació del projecte.
Permite definir desde la tarea qué subtareas serán visibles para el cliente. Permet definir des de la tasca quines subtasques seran visibles per al client.
Cada subtarea puede incluirse o excluirse individualmente. Cada subtasca es pot incloure o excloure individualment.
Desde la vista de tareas se puede acceder directamente al dashboard del proyecto. Des de la vista de tasques es pot accedir directament al dashboard del projecte.
Centraliza el seguimiento y las actualizaciones relacionadas con el proyecto. Centralitza el seguiment i les actualitzacions relacionades amb el projecte.
El dashboard muestra las actualizaciones, el progreso y el estado del proyecto. El dashboard mostra les actualitzacions, el progrés i l'estat del projecte.
La información queda ordenada para facilitar su seguimiento. La informació queda ordenada per facilitar-ne el seguiment.
Permite preparar la actualización antes de cargar y enviar la situación del proyecto. Permet preparar l'actualització abans de carregar i enviar la situació del projecte.
Desde esta pantalla se prepara la información antes de crear el acta o el informe. Des d'aquesta pantalla es prepara la informació abans de crear l'acta o l'informe.
Al pulsar Cargar Situación se genera la tabla de tareas y subtareas visibles. En prémer Carregar Situació es genera la taula de tasques i subtasques visibles.
Las columnas se generan de acuerdo con la configuración definida. Les columnes es generen segons la configuració definida.
El campo Tipo Situación permite clasificar el contenido como acta, informe u otro tipo. El camp Tipus Situació permet classificar el contingut com a acta, informe o un altre tipus.
Las acciones disponibles se adaptan al tipo de documento seleccionado. Les accions disponibles s'adapten al tipus de document seleccionat.
Al crear el acta se genera una plantilla editable dentro de la descripción. En crear l'acta es genera una plantilla editable dins de la descripció.
La plantilla puede modificarse antes de guardar o compartir el acta. La plantilla es pot modificar abans de desar o compartir l'acta.
Al activar la firma se añade la fecha y la tabla correspondiente dentro del acta. En activar la signatura s'afegeix la data i la taula corresponent dins de l'acta.
El sistema incorpora automáticamente el espacio destinado a las firmas. El sistema incorpora automàticament l'espai destinat a les signatures.
El botón Generar Informe crea y descarga el documento PDF. El botó Generar Informe crea i descarrega el document PDF.
El documento se genera con la situación, la descripción y la información configurada. El document es genera amb la situació, la descripció i la informació configurada.
El PDF final refleja el contenido de la descripción, la plantilla y la firma. El PDF final reflecteix el contingut de la descripció, la plantilla i la signatura.
El archivo queda preparado para su descarga, envío o almacenamiento. L'arxiu queda preparat per descarregar-lo, enviar-lo o emmagatzemar-lo.
El asistente permite preparar el destinatario, el asunto y el contenido del correo. L'assistent permet preparar el destinatari, l'assumpte i el contingut del correu.
Antes del envío se puede revisar y completar toda la información. Abans de l'enviament es pot revisar i completar tota la informació.
Crear Acta inserta una plantilla editable; Firmar Acta añade la tabla de fecha y firma; Generar Informe abre el PDF final con el logo de la compañía y el contenido preparado.
Enviar Situación Proyecto abre el asistente de correo con el cliente del proyecto como destinatario y la tabla de tareas visible dentro del cuerpo del mensaje.
CONTACTO
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