Informe de estado del proyecto
PRECIO: 199€
Este módulo proporciona información sobre el estado de un proyecto mediante la generación de un informe o registro, con la opción de enviarlo por correo electrónico.
Muestra el estado de las tareas y subtareas. Para cada tarea, se puede elegir si se muestra en la tabla del informe.
Los usuarios pueden seleccionar los campos que se mostrarán en la tabla. Por defecto, los campos que se muestran en el informe son Título y Observaciones, con la opción de agregar más campos.
Una vez definidos los datos del registro o estado, se pueden enviar por correo electrónico al cliente u otros destinatarios. Además, se puede generar un archivo PDF con los datos del informe.
CONFIGURACIÓN
Primero, se recomienda acceder a la configuración y seleccionar los campos que desea mostrar en el informe. Para ello, vaya a la pestaña "Modelos y Campos" en Configuración (Configuración > Situación del Proyecto > Modelos y Campos).
Una vez dentro, verá que los campos predeterminados que se muestran son Título (nombre) y Observaciones (custom_feedback).
Puede agregar, eliminar y modificar el orden de los campos seleccionados desde el modelo de Tarea (project.task).
TAREAS
Una vez añadidos los campos necesarios, el siguiente paso es seleccionar qué tareas se mostrarán u ocultarán.
Para ello, existe el campo "Mostrar al cliente" (display_custom), que estará disponible en todas las vistas del modelo de tareas.
Si una tarea tiene subtareas, estas no se mostrarán en la tabla si la tarea principal está configurada como No mostrar, incluso si la opción Mostrar subtareas está habilitada. Este comportamiento se ilustra a continuación.
ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
Para acceder a la creación de informes, debe hacer clic en el botón Panel de control en la parte superior.
Una vez dentro, se mostrarán los estados del proyecto. Debe seleccionar uno si desea actualizarlo o crear uno nuevo.
Al seleccionar un estado, accederá a la vista donde se crea el registro y/o informe para ese estado, con la opción de enviarlo vía correo electrónico.
Para crear el informe, marque la casilla "Crear informe". Se añadirá automáticamente una plantilla en la pestaña "Descripción", que podrá editar.
Marque esta opción para agregar una plantilla para firmar.
Con la información proporcionada por el usuario, al hacer clic en "Generar informe", se crea un archivo PDF con todo el contenido de la pestaña Descripción.
El título del archivo incluirá el nombre del contacto relacionado con el proyecto.
La tabla que contiene el estado de las tareas y subtareas se genera al hacer clic en Cargar situación y aparece en la pestaña Situación con los campos previamente seleccionados en la configuración.
El color del encabezado se toma del campo "Color del encabezado" en Configuración.
Una vez generada la tabla, al hacer clic en el botón "Enviar estado del proyecto", se abre una ventana emergente con la tabla creada previamente. En esta ventana, se pueden modificar los destinatarios (por defecto, será el cliente asociado al proyecto) y también se puede editar el contenido del correo electrónico.
Finalmente, en el campo "Tipo de situación", se puede agregar una etiqueta para indicar si el estado es un registro o un informe, y se mostrará en la vista Actualización del proyecto.
